北宋仁宗年间陈州饥荒，数万灾民流离失所，安乐侯庞昱奉旨赈灾，却私吞赈银，克扣赈粮，强掳民女，欺压灾民；庞昱乃是太师庞吉之子，仁宗宠妃之弟，不学无术，全仗父姐之荫得以官居要职。灾民难抗权贵终致民怨沸腾。

　　开封府府尹包拯公正廉明素有青天之誉，奉旨督赈来到陈州。明查暗访取得罪证之后命展昭将庞昱缉捕，包拯请出御赐龙头铡刀将之正法，并随即放粮赈灾。展昭本是江湖豪杰，人称南侠，感佩包拯忠义清正之风毅然投效，仁宗赐封御前四品带刀护卫并赐“御猫”封号，谁知却惹恼陷空岛五鼠。锦毛鼠白玉堂虽居五鼠之末却武功最高，生就心高气傲不肯服人；于是夜闯禁宫盗走仁宗心爱玉佩，并留书欲激展昭前往较技，仁宗震怒命王丞相立即通知包拯追佩擒贼。包拯得讯后本欲调兵围剿，展昭却深知必须以江湖手段方可追回，于是自请孤身独闯陷空岛；在公孙策分析后包拯方才应允，于是展昭直奔陷空岛，包拯一行则启程返京……